Intr-o piata obisnuita cu cresteri de doua cifre precum Romania, jucatorii au fost nevoiti sa apeleze la strategii nemaiincercate pana acum, pentru a-si pastra clientii sau doar pentru a minimiza la maximum declinul veniturilor si al marjelor de profit. Orange Romania si Vodafone Romania au inregistrat in acest inceput de an scaderi ale veniturilor care depasesc 10% dupa ani buni in care cresterile erau percepute ca un fenomen firesc si au pierdut clienti atat din cauza migrarii acestora catre servicii mai ieftine, cat si din cauza incercarii utilizatorilor de a si eficientiza consumul. Pe deasupra, scaderea, de la 1 ianuarie 2009, a tarifelor de interconectare cu aproximativ 22% a facut chiar si mai dificila prezenta acestora in piata locala. Vestile proaste nu se opresc insa aici, intrucat companiile din telecomul local au fost nevoite sa taie tarifele de roaming pentru serviciile de voce si mesaje scrise in urma deciziei Comisiei Europene.

“Estimam ca veniturile celor doi operatori vor continua un trend descrescator atat in trimestrul doi, cat si la nivelul intregului an 2009, din cauza presiunii la nivelul preturilor. De asemenea, tarifele de roaming au scazut si acestea, ca urmare a presiunilor Comisiei Europene privind alinierea tarifelor”, a declarat pentru Business Standard Iulian Circiumaru, senior business analyst la compania de consultanta A.T. Kearney. Cum au reactionat jucatorii la aceasta avalansa de aspecte nefavorabile? Masurile vizibile au inclus oferte agresive pentru segmentul utilizatorilor de cartele preplatite, clienti cel mai ieftin de castigat, dar si cel mai usor de pierdut, un focus sporit pe segmentul de date, in care operatorii si-au pus speranta pentru a compensa scaderile pe voce, oferte agresive pentru terminale smartphone, masuri de control sporit al cash-ului si de reducere a costurilor care, in cazul Orange, au insemnat si renuntarea la angajatii temporar.

De cealalta parte, Cosmote Romania, al treilea operator din piata, poate fi considerat un castigator in conditiile in care a inregistrat crestere atat ca venituri, cat si ca numar de clienti in primul trimestru al acestui an si, mai mult decat atat, pregateste o intrare in forta pe piata de date prin achizitia Telemobil, care opereaza reteaua Zapp, dupa cum au declarat pentru Business Standard surse apropiate companiilor. Daca va fi finalizata aceasta, ar putea fi tranzactia anului in IT&C, o miscare de proportii din categoria celor petrecute in 2005, cand Vodafone, Orange, UPC sau OTE si-au consolidat prezenta in Romania prin preluari.

Telecomul este un domeniu considerat norocos de analistii pietei, si asta pe buna dreptate daca luam in calcul efectele devastatoare pe care criza economica le-a marcat in piata de IT, o piata departe de a fi matura, spre deosebire de cea a comunicatiilor. Daca in telecom Cosmote poate fi considerat un castigator, IT-ul este o industrie in care nu au existat astfel de cazuri.

Cel mai lovit segment al pietei a fost retailul. Consumatorii individuali au renuntat sa mai cumpere echipamente, companiile si-au redus drastic investitiile, astfel ca unii dintre jucatori vad segmentul hardware la jumatate din cat a fost in 2008. In aceste conditii, castigatorii acestei piete pot fi considerati cei care mai exista ca businessuri dupa aceasta avalansa de scaderi. Retailerul K Tech Electronics este de departe cea mai afectata companie, odinioara jucator major in piata. Retailerul este vanat pentru neplata unor datorii de catre furnizori, creditori, banci si de alte companii straine, pretentiile acestora ajungand pana la intrarea in insolventa sau la executarea silita a K Tech.

De altfel, cererea de insolventa a devenit o practica frecventa de somare a datornicilor, numarul acestor cereri si numele celor somati fiind semnificative. Printre cei amenintati la tribunal se numara nume mari precum Altex sau RCS&RDS.

Daca in retail scaderea pietei de echipamente a creat situatii fara iesire pentru unele dintre ele, in distributia de produse IT&C, conditiile de piata au determinat jucatorii sa ia in calcul strategii de consolidare rar intalnite in trecut. Asesoft Distribution este de departe pe pozitie de forta in raport cu ceilalti actori din piata, intrucat compania controlata de omul de afaceri Sebastian Ghita a operat doua preluari de la inceputul anului: divizia de distributie a Flamingo si 51% din cel mai mare retailer online eMag.

Pe de alta parte, companii precum Tornado si RHS Company discuta o posibila fuziune care sa le readuca pe pozitii de forta in piata si care sa le ofere costuri mai mici cu logistica.

Nici integratorii de sisteme sau producatorii de software nu au fost feriti de grele incercari in acest inceput de an. Desi scaderile au fost vizibil mai mici decat in hardware, lipsa proiectelor a afectat chiar si cu 20% piata, cu accente mai evidente in vanzarea de noi licente software. Dincolo de cateva proiecte de mici dimensiuni sau de veniturile provenite din contracte semnate anul trecut, care le-au permis jucatorilor sa nu egaleze declinul din hardware, marele contract, considerat proiectul anului in IT, a venit pe ultima parte a semestrului.

Sase companii - Omnilogic, Siemens IT Solutions and Services, S&T Romania, IIRUC Sercice, Concept Electronics si Asesoft - s-au inscris la licitatia organizata de Compania Nationala Imprimeria Nationala, un proiect de 40,8 milioane de euro. Potrivit jucatorilor din industrie, acest proiect nu va avea insa un impact semnificativ asupra pietei, intrucat este unul dintre putinele proiecte publice lansate pana acum, numarul acestora fiind estimat sa se mentina redus si la nivelul intregului an.

“Licitatii de genul acesta sunt rare si ajuta una sau doua firme din piata. Restul proiectelor, oricum putine, sunt de valori foarte mici”, a spus Dragos Nicolaescu, country manager Ness Technologies Romania.

Asa cum era de asteptat, declinul pietei s-a reflectat si in masuri de reducere a costurilor, care au afectat si personalul. Astfel, dupa ce ani la rand specialistii IT au fost rasfatatii pietei de resurse umane, primul semestru al acestui an a venit cu disponibilizari si cu reduceri de salarii. Cele mai multe astfel de masuri au fost operate in mod discret in piata, insa multe dintre companii si-au anuntat oficial plaurile de restructurare.

Este si cazul Microsoft Romania, Siemens IT solution and Services sau ITC Networks. Nici reducerile salariale nu au fost rare, jucatori globali precum HP sau Microchip aplicand local politicile de reducere a retributiilor angajatilor.

Neoficial insa, lipsa proiectelor a determinat jucatorii sa renunte masiv la o buna parte dintre angajati sau sa adopte masuri precum concediile fara plata sau chiar munca fara plata, in asteptarea unei reveniri a pietei care sa le aduca venituri pentru plata angajatilor.

Declinul industriei de IT&C a determinat, de asemenea, numeroase miscari in managementul companiilor de top. Acestea s-au produs din cauza inabilitatii managerilor de a construi o strategie pentru perioada de criza, in contextul in care cresterea a fost cuvantul de ordine in trecut, a reorganizarilor la nivel global sau local, care au permis unora dintre manageri sa acceada in structurile corporatiste, sau din cauza dorintei de a fi acolo unde scaderea este mai usor de controlat si unde resursele financiare sunt mai mari.

Cele mai importante schimbari de management au fost demisia lui Richard Moat din fruntea Orange Romania, pentru a prelua operatiunile T Mobile UK, numirea lui Marius Persinaru intr-o functie de coordonare regionala a corporatiei Xerox, demisia lui Dan Bedros din Alcatel-Lucent, pentru a cauta cresteri intr-un business propriu, plecarea lui Dragos Nicolaescu din businessul cu precadere de harware al Fujitsu Technologies la conducerea furnizorului de servicii Ness Technologies Romania, demisia lui Cristi Stroe de la carma distribuitorului Asbis sau mutarea facuta de Horatiu Berdila de a lasa Ascenta pentru Romsys, ambele companii integratori de sisteme.

Primele sase luni ale acestui an au fost cu adevarat o piatra de incercare pentru industria locala de IT&C, insa reprezinta doar prima parte a acestei crize, care se va desfasura cu o violenta crescuta in a doua parte a anului, potrivit jucatorilor. Pe de alta parte, acestia se asteapta si la aspecte pozitive, absorbtia fondurilor structurale si proiectele publice de infrastructura generand o umbra de speranta in piata IT.

Mutari

Principalele miscari de management in IT&C

>Dan Bedros lasa Alcatel-Lucent pentru un business propriu

>Richard Moat paraseste Orange Romania pentru T-Mobile UK

>Marius Persinaru preia coordonarea regionala a Xerox

>Ovidiu Ghiman paraseste RCS&RDS pentru Romtelecom

>Dragos Nicolaescu pleaca de la Fujitsu la Ness

>Horatiu Berdila pleaca de la Ascenta la Romsys

>Cristi Stroe renunta la conducerea Asbis

Sursa: Companiile

Miscari de consolidare

Companiile cu lichiditati au trecut la achizitii

>Asesoft preia divizia de distributie a Flamingo

>Asesoft preia 51% din eMag

>Cosmote discuta achizitia Zapp

>Tornado si RHS discuta fuziunea

Surse: Companiile, surse din piata